Beratungsprotokoll Versicherungsvermittlung
Protokoll über die Beratung von Versicherungsleistungen
Laut Versicherungsvertragsgesetz (VVG) muss ein Vermittlungsgespräch, auch wenn es telefonisch stattfindet, vom Versicherungsmakler dokumentiert werden. Der Versicherungsmakler hat eine Befragungs-, Beratungs-, Begründungs- und Dokumentationspflicht. In diesem Beratungsprotokoll können Sie als Versicherungsmakler den Verlauf eines Kundengesprächs festhalten. Das Muster einfach downloaden und beliebig oft verwenden.
Inhalt: Beratungsprotokoll für Versicherungsvermittlung
1. Wünsche und Bedürfnisse des Kunden
- 1.1. Kundenwünsche / Anlass der Beratung
- 1.2. Kundenbedarf
2. Rat - Begründung - Kundenentscheidung
- 2.1. Risikobewertung/Komplexität
- 2.2. In Betracht kommende Versicherungsarten
- 2.3. Rat und Begründung
- 2.4. Kundenentscheidung
3. Marktuntersuchung