Beratungsprotokoll Versicherungsvermittlung

Protokoll über die Beratung von Versicherungsleistungen
  • Verbindlich dokumentieren, unterwegs oder am PC
  • Übersichtliche Vorlage, einfach zu handhaben, keine Registrierung notwendig
  • Downloaden, ausfüllen, ausdrucken

Laut Versicherungsvertragsgesetz (VVG) muss ein Vermittlungsgespräch, auch wenn es telefonisch stattfindet, vom Versicherungsmakler dokumentiert werden. Der Versicherungsmakler hat eine Befragungs-, Beratungs-, Begründungs- und Dokumentationspflicht. In diesem Beratungsprotokoll können Sie als Versicherungsmakler den Verlauf eines Kundengesprächs festhalten. Das Muster einfach downloaden und beliebig oft verwenden.

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Inhalt: Beratungsprotokoll für Versicherungsvermittlung

1. Wünsche und Bedürfnisse des Kunden

  • 1.1. Kundenwünsche / Anlass der Beratung
  • 1.2. Kundenbedarf

2. Rat - Begründung - Kundenentscheidung

  • 2.1. Risikobewertung/Komplexität
  • 2.2. In Betracht kommende Versicherungsarten
  • 2.3. Rat und Begründung
  • 2.4. Kundenentscheidung

3. Marktuntersuchung