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Checkliste Gespräch beim Steuerberater

Zur Vorbereitung eines Termins im Steuerbüro

Auf einen Termin mit Ihrem Steuerberater sollten Sie möglichst gut vorbereiten und sich notieren, worüber Sie mit ihm sprechen wollen. Tragen Sie alle für die Steuererklärung erforderlichen Unterlagen bereits im Vorfeld zusammen und schauen Sie sie durch. Diese Checkliste unterstützt sie dabei, den Überblick über die Unklarheiten zu behalten und gezielt auf einzelne Punkte einzugehen. Hiermit können Sie auch die Vollständigkeit Ihrer zusammengetragenen Dokumente prüfen. Selbstverständlich können Sie als Steuerberater die Checkliste zur Information Ihrer Klienten weitergeben.

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Wie bereiten Sie das Gespräch beim Steuerberater optimal vor?

Folgende Unterlagen oder Punkte werden von Ihrem Steuerberater benötigt:

  • Grundlegende Unterlagen
  • Familienstand
  • Kinder über 18
  • nicht ganzjährige Beschäftigung
  • Nachweise Werbungskosten
  • Nachweise Betriebsausgaben
  • Nachweise Versorgungsaufwendungen
  • Nachweise Sonderausgaben
  • Nachweise außergewöhnliche Belastungen
  • Wohneigentum
  • Beteiligungen etc.

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