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Wie verfasst man wirksam seinen letzten Willen?


  • Wirksames Testament nur wenn Testierfähigkeit vorliegt
  • Das Testament muss handschriftlich verfasst werden
  • Mit Notar auch öffentliches Testament möglich
  • Testament muss Ort, Datum und Unterschrift enthalten
  • Ein Dritter kann nicht bestimmen wer erben soll

Genauso wie Sie zu Lebzeiten mit Ihrem Geld machen können, was Sie wollen, können Sie grundsätzlich auch nach Ihrem Belieben testieren. Eine wichtige Einschränkung stellt allerdings das Pflichtteilsrecht dar. Es sichert nahen Verwandten, also den Abkömmlingen und dem Ehepartner des Erblassers, einen Anteil am Nachlass. Die Höhe des Pflichtteils ist im Gesetz klar definiert: Es handelt sich genau um die Hälfte dessen, was der Betroffene im Falle der gesetzlichen Erbfolge erhalten würde. Dies ist wiederum von der Anzahl der Abkömmlinge abhängig. Daneben gibt es aber auch noch einige andere gesetzliche Anforderungen. Verstoßen Sie dagegen, so ist Ihr Testament unwirksam.




 

Die Testierfähigkeit

Ein wirksames Testament errichten kann natürlich nur derjenige, der nach dem Gesetz testierfähig ist. Testierfähig ist grundsätzlich jede natürliche Person, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat. Jugendliche zwischen sechzehn und achtzehn sind beschränkt testierfähig. Sie können kein handschriftliches, sondern nur ein öffentliches Testament verfassen. Der Grund dafür ist, dass bei Minderjährigen eine fachkundige Beratung durch einen Notar von besonderer Bedeutung ist.

Ausgeschlossen ist die Testierfähigkeit in den Fällen von Geistesschwächen oder Bewusstseinsstörungen, die dazu führen, dass der Betroffene die Tragweite seiner Entscheidungen nicht mehr erkennen und sich der Einflussnahme durch Dritte nicht mehr verwehren kann. Ob die Testierfähigkeit vorlag, prüft das Nachlassgericht von Amts wegen, sobald ein Erbschein beantragt wird.

Was bedeutet Höchstpersönlichkeit?

Bei einem Testament handelt es sich wie bei einer Eheschließung um eine höchstpersönliche Erklärung. Sie können Ihren Stellvertreter nicht zum Standesamt schicken, um in Ihrem Namen zu heiraten. Genausowenig ist es möglich, ihn für das Verfassen Ihres Testamentes oder Erbvertrages einzusetzen. Derart wichtige Erklärungen können Sie nur selbst abgeben!

Keine Bestimmung des Erben durch einen Dritten

Sie können in Ihrem Testament auch nicht festlegen, dass ein Dritter die Person Ihres Erben bestimmt. Es ist zwar möglich, objektive Voraussetzungen festzulegen, nach denen Ihr Erbe bestimmt werden soll. Nicht möglich ist es jedoch, die Wahl des Erben in die freie Auswahl eines anderen zu stellen.

Schulbeispiele dafür gibt es viele, das bekannteste ist wohl das Folgende.
Wirksam wäre diese Regelung: „Erbe meines Vermögens soll dasjenige meiner Kinder sein, das seine Ausbildung im Bäckerhandwerk mit der besten Note abgeschlossen hat.“ Unwirksam ist die folgende Bestimmung: „Erbe meines Vermögens soll dasjenige meiner Kinder werden, dessen Brötchen meiner Ehefrau am besten schmecken.“

Nichtigkeitsgründe

In der Öffentlichkeit zwar viel diskutiert, spielt die Sittenwidrigkeit eines Testaments tatsächlich nur noch eine untergeordnete Rolle. Gerade das Geliebtentestament hat an Bedeutung verloren. Es ist nur noch dann sittenwidrig, wenn durch die Erbeinsetzung ausschließlich die geschlechtliche Hingabe entlohnt oder die Ehefrau zurückgesetzt werden soll. Dies lässt sich aber sowieso fast nie beweisen.

Zweiter Fall der Sittenwidrigkeit ist der Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot. Bedeutsam ist hier vor allem der Verstoß gegen §14 HeimG. Unwirksam ist eine letztwillige Verfügung zugunsten eine Betreuers oder Pflegers, wenn dieser davon Kenntnis hat. Diese Regelung schützt Sie als Erblasser, denn andernfalls bestünde die Gefahr, dass Sie diesbezüglich von einer Betreuungsperson unter Druck gesetzt werden. Ist Ihnen ein Pfleger aber richtig ans Herz gewachsen, setzen Sie ihn ruhig zum Erben ein. Nur verraten sollten Sie es ihm vorab nicht!

Auslegung Ihres Testaments

Wichtig ist, dass Ihr Testament Ihren letzten Willen so zum Ausdruck bringt, dass Zweifel an der Bedeutung ausgeschlossen sind. Dies lässt sich einfach erklären: Bei einem Testament geht es – anders als bei einem Vertrag – einzig und allein darum, den letzten Willen des Verstorbenen umzusetzen. Ist aber nicht klar, was Sie mit Ihrem Testament eigentlich verfügen wollten, so kommt es zunächst zur Auslegung des Testaments. Dies heißt lediglich, dass Juristen mit Hilfe aller irgendwie zur Verfügung stehenden Anhaltspunkte versuchen, Ihren wahren Willen herauszufinden. Ist dies, wie in den meisten Fällen, nicht möglich, so ist das Testament unwirksam. Was bleibt, ist wieder die gesetzliche Erbfolge.

Heike Richter

 

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Dies kann per Testament so geregelt werden.

Redaktionsteam ()

Diese Frage beantworten

Ohne einen schwerwiegenden Grund kann man das gesetzliche Pflichtteilsrecht nicht aushebeln. Diese sind in § 2333 BGB aufgezählt und setzen beispielsweise ein gegen den Erblasser begangenes Verbrechen voraus. Im Fall einer Schenkung gibt es die Möglichkeit einen Ausgleichsanpsruch geltend zu machen, eine Umgehung des Pflichtteilsrechts ist daher ohne Weiteres auch nicht möglich. Allerdings gilt in dem Fall, das Abschmelzen des anrechenbaren Pflichtteils. Ob ein Verkauf sinnvoll ist, hängt vom Einzelfall ab, da der Erlös ja letztlich wieder in den Nachlass fiele.

Wir raten Ihnen, sich beim Notar oder Rechtsanwalt beraten zu lassen.

Redaktionsteam ()

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Um eine genaue Auskunft zu geben, müsste man den Einzelfall genauer prüfen. Wenn Sie verheiratet sind und im gesetzlichen Güterstand leben, können Sie ein Berliner Testament verfassen und die von Ihnen geschilderte Erbfolge so festlegen. Der Ehepartner wäre also Alleinerbe, nach dem Tod des Längerlebenden erben die genannten Personen (das Enkelkind kann als Erbe anstelle der verstorbenen Tochter genannt werden).

Zu bedenken ist aber, dass durch ein Testament das Pflichtteilsrecht nicht ausgehebelt werden kann. Dieses haben nur die leiblichen Kinder. Sollte also die Mutter der beiden Kinder aus erster Ehe als Erste versterben, wäre der Pflichtanteil gleich. Die Pflichtteilsklausel wären aber auf die beiden Kinder aus erster Ehe nicht passend, da sie keinerlei Pflichtteilsanspruch gegen den zweiten Ehemann haben. Die Klausel wäre insofern umzuformulieren.

Verstirbt der Ehemann zuerst, dann hat dagegen ohnehin nur das Enkelkind einen Pflichtteilsanspruch. Die Kinder aus erster Ehe könnten zu dem Zeitpunkt noch keine Ansprüche erheben. Aufgrund dieser besonderen Konstellation, sollte man sich persönlich beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass hier die gewünschte Folge in jedem Fall eintritt. Ohne Prüfung des Einzelfalles ist eine abschließende Auskunft leider nicht möglich.

Redaktionsteam ()

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Im Gesetz heißt es: "Durch die Errichtung eines Testaments wird ein früheres Testament insoweit aufgehoben, als das spätere Testament mit dem früheren in Widerspruch steht." Soweit sich die Testamente also widersprechen gilt das neuere. Ein Widerspruch liegt vor, wenn nicht beide Anordnungen verwirklicht werden können. Regelt das ältere Testament eine Angelegenheit die das neuere nicht regelt, so gilt diesbezüglich das alte Testament.

Redaktionsteam ()

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Wir würden empfehlen, das Testament direkt beim Nachlassgericht (Amtsgericht Ihres Wohnorts) zu hinterlegen. Dies geht auch mit eigenhändigen Testamenten gegen eine geringe Gebühr. Im Todesfall wird das Testament dann vom Nachlassgericht eröffnet.

Redaktionsteam ()

Vielen Dank für die schnelle Antwort.

C. Helmus ()

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Hallo Hannelore,

es stellt sich die Frage, was mit dem gemeinsamen Vermögen passieren soll. Wir würden Ihnen dringend empfehlen, sich an einen Notar zu wenden. Nur im Rahmen einer ausführlichen Beratung kann man ermitteln, welche Lösung für Sie die passende ist.

Redaktionsteam ()

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Hallo Herr Doleschal,

als Ehegatten können Sie ein gemeinsames Testament (siehe auch unsere Muster-Vorlage "Berliner Testament") verfassen und sich gegenseitig als Alleinerben einsetzen. Das Berliner Testament ist für Sie das richtige, wenn es Ihr Wunsch ist, dass die Kinder erst nach dem Ableben von Ihnen und Ihrer Frau erben.

Jedoch entstehen auch hier bereits mit dem Tod des erstversterbenden Elternteils Pflichtteilsansprüche der Kinder.

Wenn Sie Sorge haben, dass eines der Kinder beim Tod des erstversterbenden Elternteils bereits seinen Pflichtteil einfordert, können Sie sogenannte „Strafklauseln“ oder „Vergällungsklauseln“ aufnehmen.

Dieses sehr komplexe Thema sollten Sie jedoch am besten mit einem Rechtsanwalt für Erbrecht besprechen, da wir nicht befugt sind, rechtlich verbindliche Auskünfte zu geben.

Wir als Redaktion können nur eine Einschätzung aufgrund Ihrer Informationen abgeben und die Empfehlung, dieses Thema auch zeitnah mit Ihren Kindern im Familienkreis offen durchzusprechen.

Neben allen juristischen Aspekten kann dies ein guter Grund für Ihre Erben sein, sich nach Ihrem Ableben innerhalb der Familie nicht das Leben schwer zu machen durch Erbstreitigkeiten.

Redaktionsteam ()

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